存储板块集体大涨，闪迪、美光、希捷等同步走强。AI云厂商CoreWeave业绩表现亮眼，管理层表态算力需求十分旺盛，缓解了市场对AI资本开支放缓的担忧。AI数据中心建设会持续消耗大量存储芯片，行业供货紧张。板块此前经历一轮抛售，资金借着利好进场抄底，但算力项目融资和建设进度，仍是后续的关键变量。下面小编简单梳理了存储板块的盘面看点。

CoreWeave（NASDAQ:CRWV）交出亮眼财报后，存储板块个股周三大涨。公司CEO迈克尔・英特拉托打消了市场对于AI基建热潮降温的担忧。

闪迪（NASDAQ:SNDK）涨幅接近17%，美光科技（NASDAQ:MU）上涨近14%。午盘时段，希捷科技（NASDAQ:STX）涨超12%，西部数据（NASDAQ:WDC）涨幅接近10%。

英特拉托周三在CNBC采访中表示：“这类基础设施的需求……已经超过全球的交付能力。”

他称，CoreWeave2027年剩余算力容量对应的需求是其可供给量的十倍，就连2028年的可用产能也已经被超额预订数倍。

他补充道：“基建需求依旧极其旺盛。”

存储板块从前期惨烈抛售中反弹

这一轮上涨，修复了上周存储股的大幅下跌。此前中期选举结果引发市场担忧，若国会由DEM掌控，数据中心建设节奏或将放缓。

英特拉托反驳了该顾虑，他向CNBC表示，CoreWeave现有订单对应的美国本土项目交付不会受到影响。

在周二财报电话会上他解释，公司在德州绝大部分电力配套已经投运，或是拿到全部许可、正在施工。

CoreWeave三季度营收同比大增168%至36.6亿美元，在手订单规模达到1325亿美元。

公司同时上调年度资本开支指引下限至370亿美元，释放持续加码AI基础设施的信号。

这对于存储厂商而言是利好。AI数据中心需要海量高带宽内存供给处理器，同时还需要大量常规服务器内存与存储。

存储紧缺局面将延续至2028年

尽管近期股价回调，存储厂商的远期订单需求依旧强劲。

美光CEO桑杰・梅赫罗特拉在9月财报会上提到，公司2027年超75%的产能已经被客户锁定，预计2027、2028两年都将供不应求。

集邦咨询（Trend Force）预测，四季度常规DRAM合约价上涨10%–15%，NAND闪存涨幅可达15%–20%，企业级SSD是涨价动能最强的品类。

CoreWeave已经亲身感受到存储供给紧张。今年8月，它与SK海力士旗下Solidigm签订多年协议，优先获取企业固态硬盘供货。

本轮反弹缓解了板块前期的亏损压力。但行情能否持续，取决于数据中心运营商能否筹措资金、按期落地客户所需的算力基础设施。